Je souhaite créer un modèle de projet pour éviter de ressaisir des éléments communs.
Comment créer une mise en page type qui s’ouvre automatiquement lors de la création d’un nouveau projet afin de gagner du temps à la saisi ?
🧠 Le modèle DeviSOC
À quoi ça sert ?
Un modèle d’affaire permet de réutiliser une structure de projet existante (lots, styles, documents, configurations) pour créer rapidement de nouvelles affaires avec les mêmes paramètres. Cela améliore la cohérence et fait gagner un temps considérable.
✔️ Pour que le modèle d’affaire soit vraiment efficace dans DeviSOC, il faut au préalable y intégrer tous les éléments communs que vous souhaitez retrouver dans chaque futur projet.
Voici un exemple d'une liste des éléments à intégrer dans un fichier modèle DeviSOC :
🗂️ Structure du projet à intégrer dans le modèle :
📌 1. Organisation des lots
✅ Lots techniques (Gros œuvre, VRD, Electricité, Plomberie, etc.)
✅ Lots de prescriptions générales (Clauses Communes, CCAP, etc.)
✅ Numérotation par niveaux et chapitres
🧾 2. Documents et formats personnalisés
✅ Logo de votre société (à insérer dans les pages de garde et courriers)
✅ Pages de garde
✅ Configuration des colonnes par défaut dans les documents
👥 3. Intervenants pré-remplis
✅ Maître d’œuvre
✅ Bureau d’études
✅ Contractant Général
✅ Constructeur de Maison Individuel
✅ ...
🔧 4. Paramètres globaux
✅ Thème de Police
✅ Paramètres de synchronisation du carnet d’adresses
✅ Réglages de profondeur, niveaux à récapituler, etc.
✅ Paramètres généraux
🛠️ 5. Styles et préférences
✅ Textes inscrutables personnalisées
✅ Modèle de comparatif d’offres
✅ Modèle de rapport de chantier
✅ Modèle d'échéancier
✅ Composition personnalisée
✅ ....
🔁 Une fois ce modèle bien construit :
✅ Étapes pour enregistrer une affaire comme modèle :
Ouvrez l’affaire à utiliser comme modèle.
Accédez au menu principal :
Cliquez sur le logo DeviSOC en haut à gauche de l’écran (bouton rond avec le logo).
Choisissez "Enregistrer" puis :
Cliquez sur
Enregistrer en tant que modèle.
Nommez votre modèle :
Donnez un nom clair et représentatif (ex. : “Modèle Logement collectif 2025”).
Confirmez l’enregistrement.
Procédez à l'enregistrement du fichier en indiquant le nom et vous pouvez cocher la case "Le modèle conserve ses propres paramètres
Pour vérifier que votre modèle soit bien utilisable :
Créez une nouvelle affaire.
Lorsque vous êtes invité à choisir un modèle, vérifiez que le nom de votre modèle figure dans la liste des modèles disponibles.
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